Depotwert nach vorausberechneten Steuern

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Moin!

Bisher habe ich die Verwaltung meines Portfolios in Excel gemacht. Kursentwicklungen hab ich mir nicht weggeschrieben, aber im Großen und Ganzen kann das Excel schon viel von dem, was ich mir gewünscht habe. Es hat aber auch einige Nachteile und macht eine Menge Arbeit, wenn man das so handhaben will. Tante Google meinte, ich solle den Goldstandard “Portfolio Performance” probieren und danke, das ist eine tolle Anwendung die schon so einiges abbildet, von dem, was ich mir gewünscht habe.

Für das, was mir noch fehlt, habe leider weder in der Anwentung noch im Forum etwas gesehen, was meinen “Funktionswünschen” entspricht. Entweder könnt ihr mich nun mit der Nase draufstoßen oder es ist ein Featurewunsch :smiley:

  • Wo kann ich Freistellungsaufträge hinterlegen?
  • Wie bekomme ich PP dazu, die voraussichtlich zu zahlenden Steuern anzuzeigen, bevor ich einen Trade mache (incl. Berücksichtigung von FSAs, Verlusttöpfen und bereits gezahlter Steuer)?
  • Wie kann ich mir die Steuer auf die Vorabpauschale von PP berechnen lassen?
  • Wie bekomme ich den Wert meines Portfolio nach Abzug aller derzeit noch zu zahlenden (und unter Berücksichtigung der bereits gezahlten) Steuern angezeigt?

Es geht mir dabei nicht darum, Daten für eine Steuererklärung zu bekommen. Ich möchte lieber überprüfen, ob ich selber auf die gleichen Werte komme, wie die Bank. Und ich möchte natürlich auch wissen, wie viel Geld “übrig bleibt”, wenn ich etwas verkaufe - gerade dann spannend, wenn man später seine ETFs entspart um die Rente davon aufzustocken.

Hab ich es nur übersehen? Ist es in Entwicklung? Erwarte ich zu viel?

Danke für hilfreiche Infos.

Gruß

ink

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Moin und willkommen,

die von dir gewünschten Features gibt es in PP nicht. Der Hintergrund ist, dass du die Steuermechanismen für sehr sehr viele Länder implementieren müsstest, das ist unmöglich.

Für die Vorabpauschale schreiben sich einige in das Hinweisfeld eine Info habe ich hier Mal gelesen.

Hinweis: Für die Vorabpauschale hat jemand aus der Community etwas auf Basis der PP Daten gebaut.

Edit: Sehe das kann sogar noch mehr.

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Danke, für deine schnelle Antwort zu dem Thema!

Ich hatte es befürchtet. Da wo es spannend wird, hörts dann leider wieder auf. Das das Steuerrecht von verschiedenen Ländern kompliziert zu implementieren ist, bezweifle ich nicht. Auch der Aufwand es zu pflegen, weil sich mit der Zeit dei Regelungen ändern dürfte beachtlich sein. Ich hätte nur erwartet, dass man startet und schaut, wie weit man kommt.

Das Tool, was du mir verlinkt hast, ist “ganz nett” - es macht mir aber Auswertungen außerhalb der Software. Ich möchte das IN der Software sehen und nicht jedes Mal erst einen Export machen müssen, wenn es mich interessiert. Daher leider ungeeignet.

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Das hat man. Und sich dann dafür entschieden, es aufgrund der Komplexität und Unterschiede eben gänzlich ohne zu machen.
Portfolio Performance hat nicht den Anspruch, ein Tool zu sein, das:

Es geht um die retrospektive Analyse deiner Investments. Software für Banken und Steuerberater hat noch einmal einen ganz anderen Charakter als ein Hobbyprojekt im Open-Source-Bereich.

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