Früher habe ich mein Portfolio mit folgender primitiver Tabelle verwaltet:
- Spalten: Namen der Kapitalanlage, ISIN, WKN, Kurs, Stücke / Nennwert, Gesamt-Wert, … weitere Attribute
- Pro Kapitalanlage eine Zeile.
Auch wenn diese Darstellung des Portfolios unzureichend ist, wäre es schön, wenn man diese Aufstellung aus Portfolio-Performance extrahieren könnte; auch um mit weniger versierten Leuten darüber sprechen zu können.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, ob und wie dies möglich ist. Der Weg über den Punkt Vermögensaufstellung ist der naheliegendste, funktioniert aber auch mit erheblicher Manipulation der exportierten Daten nicht.
- Man kann die zu exportierenden Attribute nicht auswählen.
- Die Kapitalanlagen werden z.T. in Eigenkapital und Fremdkapital aufgespalten.
Auch mit Excel-Pivot-Tabellen lassen sich die Einträge nicht so leicht zusammenführen.