Ich denke dein Bedarf kann auch über eine Klassifizierung erreicht werden. Man kann zwar leider keine automatische Klassifizierung nach bestimmten Attributen erstellen, aber manuell durchaus möglich.
Wenn du dir eine neue Klassifizierung (z.B. „Eigentümer“) anlegst, bekommt die pro Person einen Ordner und darin wird dann alles einsortiert. Sollten mehrere Personen die gleichen Wertpapiere kaufen, müsste zur Vereinfachung ein kleiner Umweg gegangen und das jeweilige Wertpapier doppelt angelegt werden (z.B. „Microsoft (Max Mustermann)“ und „Microsoft (Martina Mustermann“). Auf diese Weise können immer die richtigen „100%“ in der Klassifizierung zugeordnet werden ohne später manuell am Aufteilungsfaktor in der Klassifizierung herum zu rechnen.
In Diagrammen und Dashboards kann man dann die entsprechende Datenreihe (z.B. „Max Mustermann“) aus der Klassifizierung auswählen und hat dann die Werte der jeweilig einsortierten Wertpapiere/Konten/Depots.