Um Klumpenrisiken zu erkennen und das Rebalancing zu erleichtern bietet PP bereits tolle Unterstützung in Form von Klassifizierungen für Branchen, Regionen und Anlagekategorien etc.
Dieser Segen ist insbesondere bei ETF und vergleichbaren Instrumenten allerdings mit recht hohem manuellen Aufwand für den Nutzer verbunden, die jeweiligen Gewichtungen manuell durch Kopieren des Instrumentes in die jeweilige Kategorie und Eintragen des Gewichtes verbunden. Allein für Branchen und Regionen sind das bereits 20 Eintragungen je ETF, wenn man sich nur auf die jeweils 10 größten Gewichte beschränkt. Das macht man zwar nur einmal, aber jeder Nutzer macht das. Und halt, falls sich die Gewichte im Laufe der Zeit relevant verändern, muss man das manuell nachziehen.
Daher Vorschlag: Rechtsklick auf ein Instrument offenbart einen Menüpunkt “Kategorien importieren”. Diese Funktion bezieht aus einer zentralen Datenbank die jeweiligen Zuweisungen zu Branchen, Regionen etc. inkl. der Gewichte des angeklickten Instruments.
Die Einträge der zentralen Datenbank füllen könnten die Nutzer mittels einer analog gestalteten Exportfunktion beisteuern.
Grüßle, Hafer