So, jetzt habe ich endliche die Zeit gefunden mir das näher anzuschauen. Vielen Dank @va118 für die Beispieldatei.
Das erste: der Benchmark wird immer relative zum Beginn der ersten Veränderungen der Datenreihe “Gesamtportfolio” gerechnet. Mein Gedanke war: im Diagramm soll die Kurve zum gleichen Zeitpunkt die Null-Linie schneiden wie die ersten Werte vom Portfolio. Nur dann kann man ja vergleichen “was wäre wenn ich stattdessen in den Benchmark investiert hätte”.
In Deinem Beispiel fangen die Investments am 28. Januar 2020 an (bzw. da gibt es einen Performance Unterschied). Darum wird beim Benchmark der Dezember nicht angezeigt.
Und dann erkennt PP fälschlicherweise nicht, das es Wert im Januar gibt. Und setzt diesen Monat ebenfalls als leer an. Das ist natürlich ein Bug.
Letzteres kann ich relativ einfach fixen.
Ich frage mich aber, ob man das Verhalten von den Benchmarks nicht ändern sollte. Im Diagramm will ich das sicherlich relativ sehen, aber in der Heatmap bin ich mir nicht mehr so sicher. Was meint Ihr?