Frohes neues Jahr alle zusammen! Ein großes Lob und Dank an alle Helfer und Supporter des Forums, und inbesondere an Andreas für die unermüdliche Weiterentwicklung von PP. Ich kann mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen!
Ich verstehe noch nicht so ganz, wie ich mit PP am besten meine Steuererklärung vorbereiten kann. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Die Performance Berechnung ist sehr nützlich, zeigt aber sowohl unrealisierte Gewinne, als auch realisierte Gewinne und Verluste von Transaktionen, jedoch nur bezogen auf den Berichtszeitraum des Jahres, nicht auf die Haltedauer des Wertpapieres. Somit hilft sie nur bedingt bei der Vorbereitung.
Ich suche eine Aufstellung, die insgesamt die steuerrelevanten Daten anzeigt- geschlossene Trades bezogen auf die Haltedauer, bereits bezahlte Steuern, Zinsen/Zinsbelastungen etc.
Die Info ist vermischt verfügbar, in Performance Berechnung und dem Trades Widget, aber nicht unbedingt kongruent wenn man es sich selbst zusammenbastelt.
Die von Deinem Broker zur Verfügung gestellten Unterlagen sollten das einzige sein was wirklich hilfreich ist. Für die PP-Programmierer wird es kaum möglich sein (selbst wenn der Wille vorhanden wäre - wovon ich nicht ausgehe) eine für alle User, die unter verschiedensten Steuergesetzgebungen leiden bzw. leben, eine schlüssige Steuererklärungsvorbereitung bereitzustellen.
Hi ProgFriese, ich meinte auch nicht eine individuell perfekte Steuererklärung, sondern eine Darstellung der Daten, die sich ja eh schon in PP befinden:
Aktienverkäufe samt Gewinn/Verlust des Jahres basierend auf Kauf/Verkaufdatum
Berücksichtigung bereits gezahlter Steuern, z.B. QuSt.
Dividendenerlöse und Zinsen, bzw Zinsbelastungen
Ich bin kein Experte aber vermute das dürfte nicht so kompliziert sein? Gerade wenn man verschiedene Broker nutzt wäre eine gesammelte Übersicht durch PP viel praktikabler und extrem hilfreich. Ich bin zB in Frankreich ansässig, muss hier voll Einkommenssteuer zahlen, aber minus bereits gezahlter Quellensteuern auf Erträge und Gewinne, sehe dies aber nur in getrennten Darstellungen.
Guten Morgen, ich versuche gerade im Rahmen der Erstellung der Steuererkläung die Steuerdaten in PP zu verifizieren. In diesem Zusammenhang kann man ja unter Berichte > Zahlungen die Zinsen / Dividenden / Steuern anzeigen. Was mir nicht gelungen ist, ist die Darstellung der Einzelnen Wertopapiere zu Depots. Aus meiner Sicht wäre das toll, wenn es diese Darstellung geben würde, weil man auf diese Weise besser die Werte aus den Jahressteuerbescheinigung nachstellen könnte. Das einfachste wäre die Spalte einzublenden. Es geht in der aktuellen Version noch nicht - oder ich finde es nicht. Hat jemand eine Idee dazu?
Viele Grüße, Thomas
Da Gebühren und Steuern (wie auch in der Realität) dem Verrechnungskonto und nicht dem Depot zugerechnet werden, kannst du deinen Wunsch nur realisieren wenn du je Depot je ein “virtuelles” Verrechnungskonto zuordnest.
Hallo Raffa, es ging mir um eine Übersicht, die es ja unter Berichte für die einzelnen Wertpapiere unabhängig vom jeweiligen Depots gibt. Wenn man diese noch nach dem Depot gruppieren könnte, würde es noch mehr Kontext zum Depot / Depot Referenzkonto ermöglichen. Weißt Du, was ich meine?
Ja, verstanden. Da die Daten so in der von dir gewünschten Form weder so vorliegen noch passend abgeleitet werden können, bleibt dir nur ein Workaround. Du kannst zwar unter Zahlungen nach Depot filtern, aber wenn du für verschiedene Depots das gleich Verrechnungskonto verwendest, funktioniert dein Vorschlag nicht.