Guten Abend,
in den letzten Tagen flattern die Steuerbescheinigungen für 2023 ins Haus. Ich bin gerade dabei sie mit den Werten aus PP zu vergleichen. Dabei fällt auf, dass zB bei Ausschüttung von Dividenden in PP die Teilfreistellung und die ggf Verrechnung mit Verlusten nicht angebildet werden und damit die Werte aus der Steuerbescheinigung und PP nur schwer zu vergleichen sind.
Wie geht Ihr damit um?
Viele Grüße
Thomas
Von welcher Bescheinigung sprichst du? Finanzamt?
However, PP verwendet die Beträge die in den jeweiligen Abrechnung der Broker aufgeführt sind. Wenn du hier Fehler findest, poste bitte den Debug im entsprechenden Importer Beitrag.
Hallo @Rafa,
vielen Dank für Deine Nachfrage.
Möglicherweise ist es eher eine Verständnisfrage, als ein technisches Problem.
Es geht um die Ausschüttung eines MSCI World ETF. Die Dividende selbst wird korrekt gebucht. In der Ertragsabrechnung der Dividende wird die Dividende ca 70 Euro zunächst um 30% teil freigestellt = ca 49 Euro und dann mit einer kleinen Summe aus dem Verlusttopf ca 10 Euro verrechnet. Auf der Ertragsabrechnung wird nun der Freistellungsauftrag mit ca 39 Euro belastet. Das entspricht auch dem Wert in der Jahressteuerbescheinigung.
In PP sind im Bereich der Steuerdaten für das Depot korrekterweise 70 Euro vermerkt.
Wenn man nun mit PP eine Steueruebersicht inkl. Tagesgeld erstellen möchte, ist diese mit den relevanten Summen zB für die Steuererklärung nicht vergleichbar.
Vielleicht übersehe ich etwas oder habe es noch nicht vollständig verstanden.
Viele Grüße
Thomas
Hallo @Thomas12,
Dein Verständnis ist richtig. PP liest aus dem Beleg die Bruttodividende und die Summe der einbehaltenen Steuern (hier dann 0 wg. TFS, 10€ für Verlusttopf und €39€ für Freibetrag) ein.
Wenn Du die Steuerbescheinigung der Bank mit PP abstimmen möchtest, müsstest Du die Dividenden als csv exportieren und in der Datei die Teilfreistellung 30% einfügen. Zu den verbleibenden 70% Bemessungsgrundlage müsste die Summe der Steuern passen (bei Dir 0 nach Freibetrag und Verlusttopf).
Grüsse,
PV
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PP ist nicht für Steuerfragen „zuständig“.
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