Der Datumsfilter ist in PP bereits sehr flexibel und für Wertpapiere, die man im Bestand hat, auch vollkommen ausreichend. Denn dort schaut man sich ja an, was seit einem Zeitpunkt X oder während einer Zeitdauer Y z.B. an Kurs-Performance und Dividenden etc. erreicht wurden.
Für Wertpapiere, die man verkauft hat, finde ich den Datumsfilter verbesserungswürdig. So muss man z.B. in der Ansicht Wertpapier-Performance zunächst den Filter “Bestand =0” auswählen und landet dann in einer Liste, die nach einiger Nutzungs-Zeit hunderte von Zeilen enthält.
Der Datumsfilter per Zeitdauer z.B. von 1 Jahr oder seit X.X.YY macht keinen Sinn mehr, weil für verkaufte Werte will man die Daten für die gesamte Haltedauer aggregiert ansehen. Also steht er bei mir immer auf dem Datum von Tag 1, wo ich PP eingerichtet habe.
Was mir fehlt und worüber die PP-Programmierer bitte nachdenken könnten, ist ein Datumsfilter “Beendet im aktuellen Steuer-Jahr”.
Man könnte natürlich auch eine Spalte benutzen, die das letzte Transaktionsdatum auflistet und sortierbar ist. Dann kann ich die Ansicht absteigend sortieren, exportieren und weiter verwenden. Aggregiere ich diese Zahlen getrennt für meine Depots erhalte ich eine Übersicht, wieviele Dividenden ich erhalten habe und ob durch die Verkäufe im aktuellen Steuerjahr unter dem Strich bei einem Gewinn/Verlust stehe.
Also noch einmal zusammengefasst: PP zeigt für die Wertpapiere im Bestand depotübergreifend wunderbar den Status an und dort sind die Datumsfilter auch flexibel und passend.
Im realen Anlegerleben sollte man sich aber auch damit beschäftigen, wie die Situation für das aktuelle Steuerjahr ist und dort gilt bis zur Steuererklärung: depotfein und Kalenderjahr. Es sollte Filter geben, die diese Sichtweise abbilden, wenn programmiertechnisch machbar.