Ein Benchmark wird dem Performance-Diagramm wie folgt hinzugefügt:
- Logisch wird 1 Euro investiert und über die Periode gehalten. Das ist aber im Prinzip die Kursveränderung
- Da ich aktuell keine Dividendeneregnisse unabhängig von einer Buchung habe, sind die auch nicht im Benchmark enthalten. Die Idee gibt es - ist aber noch nicht implementiert. Insofern nimmt man einen Index, oder einen thesaurierenden ETF oder verwendet den ‘adjusted Close’ von Yahoo Finance
- Als erster Tag wird die erste Veränderung von “Gesamtportfolio” verwendet. Wenn man einen Berichtszeitraum vor der Buchung auswählt, will man ja den Benchmark erst mit der ersten Buchung anfangen lassen.
Beim TTWROR sind die Mittelzuflüsse und -abflüsse eigentlich performanceneutral. Das war ja die Idee vom TTWROR sich vergleichen zu können auch wenn man - z.B. als Fondsmanager - keinen Einfluss darauf hat, wann Geld in den Fond reinfliesst. D.h. wenn Du monatlich Geld sparst, kannst Du Dich schon vergleichen.
Siehe auch