Nachdem ich jetzt ca. ein halbes Jahr mit dem hervorragenden Programm arbeite, stelle ich bei Durchsicht vieler Forumsbeiträge fest, dass die Erstellung von Berichten und Listen gelegentlich noch Fragen aufwerfen, die sich auf die Gestaltung und das Einrichten von sinnvollen Kennzahlen aus dem Widget-Reservoir beziehen. In dem Zusammenhang kam mir die Idee nach einer Informationsquelle im Forum, in die jeder Interessierte einen oder einige Vorschläge von sinnvollen Berichten einstellen kann. Die Vorschläge sollten meiner Meinung nach nicht von dem Einstellenden kommentiert werden und nur zur Anschauung dienen, um Ideen über angelegte Berichtsvorschläge zu verbreiten. Ich würde lediglich um eine verständliche Überschrift mit Angabe der PP-Versionsnummer, mit der der Bericht erstellt wurde, bitten.
Ich möchte vorab die Forumsleiter fragen, wie man diesen Vorschlag einschätzt und welche formellen Vorgaben eingehalten werden müssten (z.B. als PDF-file oder als gescannte Kopie oder welches Größe der Bericht haben kann, DIN-A4 oder DIN-A5). Wahrscheinlich gibt es noch andere zu berücksichtigende Vorgaben. Evtl. würde auch eine augelagerte Seite mit eigener URL für diese Informationsquelle dienen können.
Die Idee finde ich gut, da kann man mal sehen, was alles so darstellbar ist.
Kleiner Tipp, vielleicht macht es Sinn, die Original Bezeichnungen der Widgets in Klammern dahinter zu schreiben, damit man auch nachvollziehen kann, um welche Widgets es sich überhaupt handelt?
Evtl. auch nachträglich per Bildbearbeitung, falls der Platz nicht ausreicht.
@Michael,
danke für den Hinweis. Leider reicht der Platz nicht ganz aus, um die Original-Bezeichnung mit in der Überschrift unterzubringen. Bei der eingestellten Übersicht sind eigentlich nur zwei von mir gewählte Überschriften erklärungsbedürftig:
- Depoterfolg einschl. Barverm. = die Original-Definition von PP kommt von dem Widget “Absolute Veränderung bezogen auf das jew. Depot einschl. Barvermögen”
- Anlageerfolg ohne Gebühren u. Steuern = die Original Def. von PP kommt von dem Widget “Delta bezogen auf das jew. Depot vor Steuern”
Ich hoffe ich konnte zur Klärung beitragen und würde mich freuen, wenn es noch weitere Beispiele von Auswertungen oder Listen gibt. Hieraus ergeben sich bestimmt weitere Ideen für sinnvolle Berichte. Der Spaßfakor des hervorragenden Programms könnte auf diese Weise weiter erhöht werden.
Sehr hilfreich! Vielen Dank fürs Teilen @mmu23!
Ich denke ebenfalls, dass eine Art “Gallery” mit Auswertungs-Beispielen sehr hilfreich sein könnte für neue Nutzer wie mich!
Ich mach mal was ganz einfaches. Wahrscheinlich mehr zur Motivation in Dividendenwerte zu investieren, als um zum zeigen, was in PP möglich ist.
Ich finde es trotzdem sehr Aussagekräftig. Das sind einfach nur meine Dividenden akkumuliert als Datenreihe, unter Berichte / Diagramm dargestellt
Es gibt ja so ein schönes Motivationsvideo von Bodo Schäfer, wo er sagt, man muss nur Geduld haben und hinten raus Explodiert es dann. Bei diesem Chart kann man sich das wirklich vorstellen, das es so kommt. Wenn man es noch ein paar Jahre durchzieht.
Das sind keine Kursgewinne, sondern „nur“ Dividenden!
Hallo Michael,
das sieht toll aus, leider schaffe ich es nicht die Dividenden (Erträge) als Datenreihe zu definieren. Kannst Du das bitte kurz beschreiben? Und es stimmt, das ist ein richtiger Motivationschart.
Danke Dir
Tim
Danke Dir, ich war in der „Performance“ Ansicht und nicht in der Vermögensaufstellung.
Sind die Daten brutto oder netto bzw.wo kann oder muss ich das einstellen?
Danke nochmal
Die Daten sind brutto. Einstellmöglichkeit ist mir nicht bekannt. Du kannst aber „Steuern (akkumuliert)“ dazunehmen.
Die Hinzunahme von „Steuern (akkumuliert)“ ist nur bedingt zu empfehlen, da dort auch die bei einem möglichen Verkauf angefallenen Steuern berücksichtigt werden, bei den Erträgen hingegen nur Dividenden und Zinsen. So kann es passieren, dass die akkumulierten Steuern die akkumulierten Erträge übersteigt.
Stimmt. Also bräuchte man eigentlich noch „realisierte Gewinne/Verluste (akkumuliert)“ 
Danke für dieses Beispiel einer Dvidenden- / Ertragsübersicht. Diese Übersicht ist tatsächlich ein großer Motivator für dividendenorientiertes Anlegen. Ich verfolge mit Excel darüber hinaus noch die Ertragssituation per Kalendertag als separate Kennzahl, und zwar brutto und netto. Das läßt einen abends richtig gut einschlafen.
Übrigens, meines Erachtens beinhaltet die Datenreihe ‚Erträge (akkumuliert)‘ alle Dividenden und Zinsen zusammen. Man kann also Div. und Zi. einzeln darstellen oder zusammen als akkum. Ertragsreihe.
Um weitere Anregungen zu geben, füge ich ein Diagramm bei über eine Entwicklung von Branchen für eine Periode. Natürlich erhält man bei 8 Branchen nur eine eingeschänkte Übersicht, doch die Farben helfen einigermaßen, die Übersicht zu behalten. Sinn und Zweck ist die trendmäßige Verfolgung von den Anlagewerten, in die man investiert ist und die aktuell gut laufen bzw. die Branchen zu verfolgen, die aufgrund von wirtschaftlichen Entwicklungen abgefallen sind.
als treuer Nutzer des Programms seit V0.17 hier mein Beitrag
das Delta setzt sich zusammen aus den Dividendenerträgen, Zinsen, Tages- und Festgeld (wenn vorhanden) und den Kurserfolgen der zugrundeliegenden Wertpapiere.
Im Bildbeispiel kann man die Kursverluste im Mai des Jahres nachvollziehen.
Mein Dashboard:
Jahresübersicht:
Vermögensaufstellung inkl. investiertem Kapital:
Performance-Diagramm (Benchmark):
Performance-Diagramm (Asset Allocation):
Rendite / Volatilität (nach Asset Allocation, inkl. Benchmark):
Rendite / Volatilität (nach Wertpapiere):
@waldemarhelm,
vielen Dank für diesen umfangreichen Beitrag, der die vielfachen Möglichkeiten bei der Depotauswertung aufzeigt.
Hallo,
Berichte>Vermögensaufstellung>Diagramm
Datenreihen hinzufügen (i) Gesamtsumme, (ii) Investiertes Kapital (im Berichtszeitraum) und (iii) Delta (im Berichtszeitraum)
Formatiert (Rechtsklick auf Legende) mit (i) Farbe und (ii) Fläche füllen.
Mit dieser Darstellung sehe ich im Zeitverlauf meinen aktuellen Depotwert im Verhältnis zum investierten Kapital und zusätzlich an der X-Achse mein positives (oder negatives) Delta bzw. meinen Anlageerfolg.
Berichte>Performance>Diagramm
Datenreihen hinzufügen (i) Gesamtportfolio und (ii) Deutschland (harmonisierter Verbraucherpreisindex)
Formatiert (Rechtsklick auf Legende) mit (i) Farbe und (ii) Fläche füllen.
Mit dieser Darstellung sehe ich im Zeitverlauf meine aktuelle Portfolio Performance (TTWROR) im Verhältnis zur Preissteigerung und erkenne meine Netto-Anlageerfolg.
Für eine weiteren Darstellungsform benötige ich zwei unter „Wertpapiere“ neu angelegte Indizes.
MSCI World > Datenquelle > Tabelle auf einer Website z.B. https://www.onvista.de/index/MSCI-WORLD-Index-3193857
MSCI Emerging Markets > Datenquelle > Tabelle auf einer Website z.B. https://www.onvista.de/index/MSCI-EM-EMERGING-MARKETS-STRD-UHD-Index-1643097
Berichte>Performance>Diagramm
Datenreihen hinzufügen (i) Gesamtportfolio und Benchmark hinzufügen (ii) die beiden Indizes
Formatiert (Rechtsklick auf Legende) mit (i) Farbe und (ii) Fläche füllen.
Mit dieser Darstellung sehe ich im Zeitverlauf meine aktuelle Portfolio Performance (TTWROR) im Verhältnis zur Performance meiner Benchmarks-Indizes MSCI World und MSCI Emerging Markets. Ich vergleiche meinen Anlageerfolg gg. die Index-Performance vor Wechselkurseffekten (bei einem Vergleich mit einem Wertpapier als Benchmark mit Kursnotierung hätte ich den Wechselkurseffekt mit dargestellt, z.B. USD/EUR).
