Hallo,
alles was ich klassifiziert habe, kann ich nicht mehr editieren.
Bekomme immer die gleiche Fehlermeldung und weiss nicht, was sie bedeuten soll.
Es fehlt eine Kategorie (Screenshot s.u.)
Vielen Dank im voraus an Alle.
Gruss Manfred
Du hast eigene Klassifizierungen erstellt, ohne das du Kategorien definiert hast bzw in der Vergangenheit vorhanden war. Überprüfe bitte das entsprechende Menü. Alternativ kannst du über [-] die individuelle Zuordnung löschen.
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Warum genau entsteht denn ein Problem, wenn ich die Anlageklassen selbst definiere?
Standardmäßig sind die Anlageklassen ja nur sehr „unpassend“ in Rohstoffe, Eigenkapital, Fremdkapital, etc. unterteilt.
Ich habe die Kategorien daher - meinen eigenen Bedürfnissen entsprechend - in „Aktien“ mit den beiden Unterkategorien „Einzelwerte“ und „Indexfonds“ umbenannt. In der Dropdown-Box kann ich diese auch anwählen. Nur der OK-Dialog ist ausgegraut. Wo liegt denn hier mein Denkfehler?
Das Problem scheint mir eher die Klassifizierung darunter namens „Einzelwerte“ zu sein.
mE eher das er für die Teilbereiche wie ETF, Einzelwerte und Co jeweils eine separate Klassifizierungen verwendet. Ansonsten würde alles in einer Dropbox erscheinen:
- Klassifizierung
– Klassifizierung 》 Einzelwerte
– Klassifizierung 》 ETF
– usw.
Siehe auch Beispiel @ Klassifikationen erstellen und nutzen
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Automatische Erstellung von Klassifizierungen
Die Ebenen bei der Diversifizierung von assets waren mit lange unklar. Ich habe mir daher eine Test-Kategorie gemacht und es ausprobiert und davon einen Screenshot gemacht.
Die Ergebnisse möchte ich gerne der Gemeinschaft zur Verfügung stellen.
Als Grundsatz gilt: Die Summe aller Prozentzuweisungen einer Ebene muss 100 ergeben.
Also wenn die Ebene 1 (sagen wir 25% = 500 Euro von 2000 Euro) in Unterebenen aufgeteilt wird, beziehen sich deren Prozentsätze auf die 500 = die Prozentbasis wird die Ebene 1. Will ich die Ebene 2 gleichmässig verteilen, so gäbe ich ein: 50 und 50 (=100). Und das wären in Euro dann zweimal 250 Euro, eben relativ gerechnet von der oberen Ebene.
Zur grundsätzlichen Bedienung der Diversifikation verweise ich auf das hervorragende Tutorial von Andreas in diesem Forum.
Hallo,
ich hätte eine Frage bzgl. der Klassifizierung der Regionen. Hier machen die Konten ja nicht wirklich Sinn…Wie kann ich diese denn ausblenden oder im Bereich Regionen entfernen?
Die Konten einfach bei “ohne Klassifizierung” belassen, im Diagramm kannst Du oben rechts die “unklassifizierten” ausblenden.
Habe grad kein PP zur Verfügung, deshalb eventuell falsche Begrifflichkeiten.
Ah, danke. Das hilft mir.
Hallo, ich möchte nochmal auf das Thema des zeitlichen Verlaufes von Klassifikationen eingehen. Stichwort “Branchenrotation” in Fonds und ähnliches.
Was müsste man tun um das zu ermöglichen?
Originalpost:
https://forum.portfolio-performance.info/t/klassifizierung-im-zeitverlauf-aendern/10955/3
Die Funktion programmieren.
Guten Morgen zusammen,
ich füttere gerade fleißig PP mit meinen Investments, stosse aber jetzt an meine Grenzen:
ich habe die Regionen-Klassifizierung für einen ETF schön im entsprechenden Tab eingepflegt, aber leider wird er immer noch unter “ohne Klassifizierung” angezeigt. Leider konnte ich im Forum auch nix finden…
Besten Dank für Eure Ideen
VG
Mit wieviel Prozent “ohne”?
Hat sich ehrlich gesagt schon erledigt - beim Wechseln des Screens und zurückspringen auf die Regionen-Klassifizierung wurden die Änderungen angenommen. Danke für die Hilfe!
Hallo Community,
ich komme bei einem Problem einfach nicht weiter.
Programm-Kategorie “Klassifizierungen”:
Ich möchte ein Konto in diese Klassifizierung per Drag & Drop reinziehen.
Das funktioniert jedoch nicht.
Im Tortendiagramm werden mir alle Werte angezeigt, die in “Ohne Klassifizierung” enthalten sind.
Ich möchte nur die Werte sehen, die in der Klassifizierung sind.
Besten Dank für Eure Hilfe!
oben rechts hast du einen Filter mit dem du “ohne Klassifizierung” ein- bzw. ausschalten kannst.
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Hallo,
leider habe ich ein Verständnisproblem bezüglich Standardansicht in der Vermögensaufstellung und bitte um Hilfe. Leider ist das ein bisschen schwierig zu erklären und hoffe ihr versteht mein Problem.
Ich habe 2 Depots in 2 verschiedenen xml Dateien angelegt.
Dann AssetAllocation und Anlagekategorien nach im Prinzip gleichem Muster.
Die Konten sind jeweils dem Barvermögen zugeordnet.
Dennoch wird mir in der Vermögensaufstellung von Depot 2 das Barvermögen nur als risikofreier Portfolioteil angezeigt, statt als Barvermögen.
Zur Veranschaulichung:
Anlagekategorien → Barvermögen = aktive Konten von denen die Papiere gekauft werden.
Depot 1
Depot2
AssetAllocation
Depot1
Depot2
Vermögensübersicht:
Depot1
Depot2
Was habe ich falsch gemacht, dass in Depot 2 die beiden Konten nicht unter Brvermögen gelistet werden?
Danke vorab und Gruß
Relaxo
Offenbar hast du in der Vermögensaufstellung für die Gruppierung eine andere Klassifikation ausgewählt. Wenn du dieselbe wie in der anderen Datei einstellst (Zahnradsymbol), sollte es auch gleich aussehen.
Danke für die schnelle Antwort. Wie peinlich, Anlagekategorien war nicht aktiviert 
Oh man, worauf man alles achten muss. Das Programm ist so komplex und genial, da braucht es eine ganze Weile, bis man das überblickt.
Danke und Gruß Relaxo
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