Performance des Portfolios schlechter als jeder Einzelwert

[chirlu]

Ja, ist möglich abhängig von den Kauf-/Verkaufszeitpunkten. Siehe z.B.

True Time Weighted Rate of Return (TTWRR) positiv bei negativem internen Zinsfuß

Da mein Depot just in den negativen Bereich abgerutscht ist, konnte ich folgenden, für mich sonderbaren Effekt bemerken: Summe aller Käufe ist größer als der Depot-Endwert (riecht nach Verlust) Kurserfolge negativ, werden durch Erträge auch nicht wieder ausgeglichen (erst recht Verlust) als Folge ist das Delta von der ersten Buchung bis heute negativ (sehe ich ein) der Interne Zinsfuß (IZF) ist leicht negativ (-1%, macht Sinn) ABER: Die True Time Weighted Rate of Return TTWROR ist positi…