Tipp:
Verwendet Ihr Portfolio Performance, um mehrere Depots zu verwalten (bspw. Eltern und Kinder), die zwar jeweils dieselbe Klassifizierung, aber unterschiedliche Aufteilungen haben sollen (Eltern: risikobehaftet 40%, risikofrei 60%, Kinder: risikobehaftet 70%, risikofrei 30%), so könnt Ihr das auf zwei Weisen abbilden:
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eine Klassifizierung pro Wertpapier pflegen, in die (“einzig richtige”) Rebalancing-Ansicht wechseln, dort den korrekten Filter auf das Depot und die entsprechenden Konten setzen, dann die Werte der Aufteilung bei jedem Rebalancing jedesmal manuell anpassen
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oder mehrere Klassifizierungen (AA Eltern, AA Kinder) pro Wertpapier pflegen (deren Ausprägung aber natürlich inhaltlich vermutlich gleich ist), dann in die korrekte Rebalancing-Ansicht (bspw. AA Eltern) wechseln, dort den korrekten Filter auf das Depot und die entsprechenden Konten setzen, dann die Werte der Aufteilung nur EINMAL richtig anpassen (40%, 60%; die Aufteilungen werden ja dauerhaft gespeichert und können pro Klassifizierung unterschiedlich sein); dasselbe in AA Kinder und die Aufteilung auf 70% und 30% stellen