Offenbar hast du in der Vermögensaufstellung für die Gruppierung eine andere Klassifikation ausgewählt. Wenn du dieselbe wie in der anderen Datei einstellst (Zahnradsymbol), sollte es auch gleich aussehen.
Danke für die schnelle Antwort. Wie peinlich, Anlagekategorien war nicht aktiviert 
Oh man, worauf man alles achten muss. Das Programm ist so komplex und genial, da braucht es eine ganze Weile, bis man das überblickt.
Danke und Gruß Relaxo
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Hallo,
oh man. Ich habe schon wieder Mist gebaut. Mir ist das mit der Gewichtung noch nicht 100% klar.
Ich habe in Klassifizierungen einmal Anlagekategorien und einmal AssetAllocation.
Zum Experimentieren habe ich in Anlagekategorien die Gewichtung raus gelöscht.
Zunächst war alles noch sichtbar. Dann wollte ich die Gewichtung wieder einfügen. Das ging aber nicht.
Dann wechselte ich zur Ansicht AssetAllocation.
Als ich wieder zurück in Anlagekategorie bin, waren alle Einträge komplett verschwunden.
Anlagekategorie ist nun leer.
Da beide Einstellungen und Aufteilungen identisch waren, ist das nicht weiter schlimm. Das Rebalancing kann ich ja auch über die Kategorie Assetallocation machen.
Trotzdem war ich verwundert, dass nun alles was ich unter Anlagekategorie eingerichtet habe, verschwunden ist.
Gelöst habe ich das, indem ich “AssetAllacotion” kopiert habe. “Anlagekategorien” löschte und dann die Kopie in “Anlagekategorien” umbenannt habe.
Nun habe ich wieder beide Klassifizierungen.
EDIT:
Die Lösung klappt doch nicht.
Denn unter der kopierten Klassifikation “Anlagekategorien” erscheinen dann doch die selben Bezeichnungen “AssetAllocation”.
Dort sind aber die Bereiche Barvermögen, Eigenkaptial, Frendvermögen etc, aber nicht angelegt.
Unter Anlagekategorien sind aber die “Standardbereiche” Eigenkapital etc. als Vorlage voreingestellt.
Daher muss man die Klassifizierung “Anlagekategorie” mit Klick auf das + neu anlegen und neu zuordnen.
Schwierig zu erklären. Aber auch nicht extrem wichtig, da das rein informativ gemeint ist.
Ich werde noch ein bisschen tüfteln, bis ich hoffentlich den Durchblick bekomme.
Hallo liebe Community,
ich investiere neben Aktien auch in Zertifikate und Rohstoffe (via Derivat). Da nutze ich die Klassifizierung, um all die Wertpapiere anhand ihres Basiswerts zusammen zu fassen. Beispielsweise habe ich bereits einige Male ein Gold Zertifikat im Depot gehabt. Diese ordne ich alle “Gold” zu.
Hier habe ich einen Vorschlag:
Aktuell kann man die Klassifizierung vor allem nutzen um die Verteilung des aktuellen Portfolios zu sehen. Ich wäre super daran interessiert, wenn man die Klassifizierung auch im Bericht “Wertpapiere” nutzbar machen könnte. Mich würde bei dem Gold-Beispiel interessieren, wieviel ich insgesamt schon mit all meinen Gold Investments verdient (bzw. verloren LOL) habe. Genial wäre bspw. wenn die Klassifizierungen im Bericht “Wertpapiere” als eine Art Summenzeilen angezeigt würden und die kann man dann aufklappen und alle dazugehörigen Wertpapiere werden angezeigt…
Gruß,
ATK
Ich wünsche mir auch in einigen Bereichen eine Summenanzeige. Werte die man sucht, sind sehr verteilt in unterschiedlichen Ansichten. Eine spezielle Kombination der gewünschten Daten muss man sich dann zusammensuchen.
In Berichte Wertpapiere Umsätze und Trades sieht man die einzelnen Käufe. Dort kann man sich auch weitere Kennzahlen anzeigen lassen.
Was man tatsächlich insgesamt pro Wertpapier ausgegeben hat, sieht man in Summe unter Zahlungen - Ersparnis.
Ab welchem Zeitraum, kann man auch einstellen.
Hallo liebe Community,
Ich habe eine Frage, und bin mir nicht sicher, wie dummy die ist. Klassifikationen nutze ich u.a. beim Tracken einer ETF Asset Rotation Strategie (Muscular Portfolio). Im Rahmen der Strategie bin ich in einen ETF immer nur temporär für einige Monate investiert. Ich halte einzelne der ETF, z.B. einen Gold ETC, aber auch langfristig im Rahmen einer parallelen buy&hold Strategie, nutze das gleiche Wertpapier also in verschiedenen Strategien. Und ich möchte ihn jetzt nur temporär von Monat x bis y in der Performanceberechnung der Strategie Muscular Portfolio berücksichtigen, und dauerhaft in der b&h. Seht ihr eine Möglichkeit, dass sinnvoll in PP abzubilden? Ich mache das aktuell separat in Excel, geht auch easy. Ist also für mich ein reines Luxusproblem. Vielleicht übersehe ich aber auch etwas.
Vielen Dank und viele Grüße
Hans
Nein. Gleiches Thema wie bei Länder-Klassifikationen, wo sich der Anteil eines Landes in einem ETF mit der Zeit verändert.
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Moin,
ich habe diverse Regionen bei einem ETF unter editieren in PP eingepflegt. Leider sind bei einigen ETFS mehrere Prozentpunkte unter Sonstige aufgeführt und nicht einem Land zugeordnet. Ich würde diese sonstige Zuordnung gerne einpflegen aber scheinbar kann man das nicht abbilden.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag??
Du kannst einfach eine neue Kategorie mit dem Namen “Sonstige” anlegen und dann zuweisen (unter “Klassifizierungen → Regionen”, dort dann mit Rechtsklick auf den Hauptknoten und “Neue Kategorie hinzufügen”).
Oder verstehe ich deine Frage falsch?
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Oh man…bin ich doof.
Genau das ist die Lösung!!
Gracias!!!
Hallo zusammen,
ich habe das erst einmal gemacht, weiß aber nicht wie ich das hinbekommen habe. Nun möchte ich 2 ETF Sparpläne in der Asset Allocation abbilden. Wie mache ich das genau? Die FAQ haben mir da leider auch nicht weitergeholfen.
Gruß Andy
Hallo Andy,
entweder bist du hier im völlig falschen Thread unterwegs oder ich weiß nicht was du machen willst.
Möchtest du einen bzw. zwei neue Sparpläne anlegen oder möchtest du Wertpapiere einer Klassifizierung zuweisen?
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Der Beitrag war ursprünglich ein eigener Thread.
Auch nicht auszuschließen … @Thomas hat offenbar einen Bezug hierzu herausgelesen.
Hab’s verschoben, passt hier vermutlich besser hin.
Hallo
Ich habe grad mit Portfolio-Performance gestartet und habe Fragen zum Reiter “Klassifizierungen” in den Eigenschaften eines Wertpapiers.
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Während dem Setup habe ich (zu) viele Klassifizierungen aktiviert. Kann man dies nachträglich anpassen, so dass nur noch diese Klassifizierungen angezeigt werden, die man bewirtschaften will?
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Kann die Auswahlliste in de einzelnen Klassifizierungen angepasst werden?
z.B. können Auswahlwerte in der Klassifizierung Region gelöscht werden, wenn man nicht so granular klassifizieren will? (z.B. nur Amerika-Nordamerika und die weiteren Einträge löschen)
Du meinst, wenn du das Wertpapier mit Rechtsklick editiert hast und da eine Klassifizierung zugeordnet hast und du die Zuordnung wieder komplett entfernen möchtest? Die lässt sich dort auch wieder entfernen, wenn du daneben auf den Button mit dem Minus klickst und die Bearbeitung danach mit Ok schließt.
Alternativ kannst du auch direkt bei den Klassifizierungen deine Wertpapiere in der Ordnerstruktur hin- und herschieben. Wenn du sie bei “Ohne Klassifizierung” einsortierst, gilt das quasi als nicht zugeordnet.
Genau in dieser Ordnerstruktur auf dem letzten Screenshot kann man sich nach Belieben austoben. Ordner umbennen, löschen, neue (Unter)Ordner anlegen, die Farbe für die Diagramme einstellen etc. ist alles möglich, falls du dir gar eine eigene Klassifizierung erstellen möchtest. 
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Du kannst Klassifizierungen, die du hinzugefügt hast, auch wieder löschen; sie sind nicht für ewig.
Hallo _Manuel, @chirlu und @ganzbeitrost
Danke für eure Antworten.
Wie man bei einem Wertpapier eine zugewiesene Kategorie wieder löscht, ändert ist mir klar 
Die Antwort auf meine Frage habe ich im zweiten Teil der Antwort von _Manuel bekommen 
Habe nun gesehen wie ich ganze Klassifizierungen löschen kann, bzw. innerhalb einer Klassifizierung die Werte anpassen kann.
vielen Dank!
Danke für die Ideenvorlagen zum Dashboard, gefällt mir sehr gut!
Frage: wie kann ich im Diagramm eine Datenreihe auswählen bzw. einen Filter setzen.
Bei diesem Widget wird mir diese Option nicht angezeigt 