Ich möchte einige Wertpapiere von einem zum anderen Depot übertragen.
Deshalb Frage ich nach "dem Kurs. Kann ich den von 12 Uhr nehmen oder 14 UHr oder 16 Uhr, oder… Frankfurter Börse, Xetra…
Ja, so habe ich das auch verstanden. Also muss/sollte man die Funktion “umbuchen” nehmen.
Und wenn ich weiter denke, ist also der “genau” Kurs am Buchungsdatum nicht wirklich entscheidend und man könnte auch runden. Auf die Auswertung und Performance hat dies ja keine Auswirkung. (Außer der Depot Performance, aber die ist ja normal nicht wirklich wichtig/entscheidend).
Einziges Problem sehe ich z.b. im Dashboard, wenn man Filter angewendet hat - oder?
Ja. Beide Depots werden schon geführt. Möchte nur von einem auf andere übertragen.
Nein, es sollen nur ein paar Wertpapiere übertragen werden. Beide Depots bleiben mit Werten bestehen.
Welchen Vorteil hat dann noch die Kaufbuchung auf das neue Depot zu wechseln?
Du verschiebst einfach die Positionen in das neue Depot, nimmst dadurch die original Anschaffungskosten mit und siehst die Gesamtperformance im neuen Depot. Bei umbuchen zum Buchungstag hast du 2x Einstandswerte und 2x Kursveränderungen. Im bisherigen Depot wird die Performance bis zur Umbuchung berücksichtigt, im neuen Depot ab der Umbuchung.
Kannst selber entscheiden was dir lieber ist…
Hat das sonst noch irgendwelche Vor order Nachteile?
Das versteh ich nicht ganz.
Ich hab es jetzt auch mal versucht und ein neues Depot angelegt - und wie gedacht, ein kleinen Fehler / Problem entdeckt. Ich hab im Dashboard Filter angelegt und das neue Depot wird dort nicht berücksichtigt.
Ich habe als Datenreihe “Alle Depots” als Filter - aber wie kann ich den bearbeiten um das neue Depot da “rein” zubekommen? Danke.
Du musst einen neuen Filter mit allen Depots, d.h. auch mit dem neu erstellten Depot, anlegen und anschließend als Datenreihe im Dashboard auswählen.
Genau das ist die Frage, wie und wo ich das mache?
Hi @Porti
Erst auf der linken Seite hier:
dann oben rechts hier:
und dann findest Du alles was du brauchst.
Unter anderem:
Und das sieht dann zB so aus:
Viele Grüße
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Ich habe keine Ahnung wo du gerade unterwegs bist, aber im Dashboard gibt es keine Option Alle Depots.
Du kannst über Filter vorhandene Depots anzeigen oder selbst erstellte Kombinationen. Wenn du die Kombination Alle Depots vielleicht selbst erstellt hast, kannst du diese ändern/anpassen.
Wie das geht hat Sn1kk3r5 bereits beschrieben…
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Danke schon geschehen. und ihm deshalb ein like dagelassen.