Tatsächlich realisierte Kurserfolge anzeigen

[chirlu]

@christopher.jahn1

Nun sagt mir der Broker, dass mein realisierter Kurserfolg bei ca. -370 Euro liegt.

Ich habe alles ordnungsgemäß in PP eingetragen und dieses sagt mir nun, dass mein realisierter Kurserfolg bei -532 Euro liegt.

Passt doch, 70% von 532 Euro sind rund 372 Euro (Teilfreistellung).

@christopher.jahn1

Jedoch in der YTD Berechnung intressanterweise wird der Wert von -251,36 angegeben.

Unterschied zwischen realisierten Kurserfolgen und Trades

Es gibt zwei mögliche Gründe für den Unterschied. Zum einen summiert das Trades-Widget vollständige Trades auf, wenn ihr Ende im Betrachtungszeitraum liegt, die realisierten Kursgewinne berücksichtigen aber nur den Teil der Wertentwicklung, der im Zeitraum liegt. Beispiel: Du kaufst eine Aktie am 1. Juli 2018 für 100 Euro. Am Jahreswechsel 2018/2019 ist sie 120 Euro wert. Am 1. April 2019 verkaufst du für 150 Euro. Der Betrachtungszeitraum sei 2019. Das Trades-Widget zeigt dann 50 Euro an (vo…

@christopher.jahn1

Klassifizierungen
(…)
Jedoch werden die Steuern nicht in der Berechnung übernommen

Berücksichtigung von Steuern im Widget „Performance-Berechnung gesamt“

Hi, ich habe festgestellt das wenn ich das Widget Perfromance Berechnung Gesamt auswähle und mir dann als Datenreihe den fixe Datenreihe “Gesamtportfolio” auswähle, werden Steuern mitberücksichtigt. Hingegen wenn ich die Datenreihe “Gesamtes Portfolio” aus meiner selbst ersttellten Klassifizierung nehmen werden Steuern nicht berücksichtigt. Meine Frage: Ist das so gewollt? [image]